Бесплатное формирование портфеля

Консультации

Специалисты ИК «Грандис Капитал» оказывают консультации и помощь в формировании среднесрочного и долгосрочного портфеля ценных бумаг, исходя из:

1.  цели инвестора
2. его толерантности к риску,
3. ожиданий по доходности
4. ликвидности вложений.

Стандартные классы активов – акции и облигации. Риск – на уровне рынка.

Принципы инвестирования

Нашим базовым принципом для формирования клиентского портфеля на рынке акций является классический подход «покупай-и-держи», что в общем случае не подразумевает каких-то специальных знаний и не требует от инвестора навыков активного управления ценными бумагами.

В целом инвестиционный портфель будет в значительной степени зависеть от состояния фондового рынка. Однако наши портфельные управляющие выбирают акции таким образом, чтобы обеспечить лучшее соотношение «риск/доходность» по сравнению с Индексом РТС, что позволяет получить относительно более высокую доходность от владения таким портфелем. При этом инвестор может рассчитывать на дополнительные 2-3% в год от дивидендных выплат по акциям.

Мы исповедуем принцип широкой диверсификации, поэтому вкладываем средства клиента в 5-10 «голубых фишек» и в 5-10 менее ликвидных акций, которые имеют очень позитивное реноме в среде инвестиционных аналитиков на протяжении последних нескольких лет. Такая диверсификация позволяет существенно ограничить влияние корпоративных рисков в отдельных компаниях и выровнять общую доходность портфеля.

Сопровождение

Мы предлагаем:

1. Отслеживание текущей коньюктуры фондового рынка – в случае сильного роста системных рисков мы будем своевременно уведомлять клиента;
2. Отслеживание значимых корпоративных новостей по акциям, включённым в портфель – в случае значимых новостей мы будем сообщать об этом клиенту.

Предупреждение о риске возникновения убытков. Вложения в акции и любые другие ценные бумаги могут привести к убыткам. Вложения в облигации и долговые инструменты могут привести к убыткам в результате снижения рыночной стоимости облигаций, а также к непредвиденным убыткам, которые могут возникнуть в случае полного или частичного дефолта эмитента (отказ предприятия от обслуживания своих долгов). В случае дефолта или банкротства эмитента убытки могут составить до 100% от вложенной суммы. Вложения в акции могут привести к убыткам в результате снижения рыночной стоимости акций. В результате банкротства эмитента, убытки могут составить до 100% от вложенных средств. Вложения в производные инструменты (фьючерсы или опционы) могут привести к убыткам. Убытки могут возникнуть в результате изменения рыночной цены актива, на который выпущены фьючерсы или опционы. Убытки могут составить до 100% от вложенной суммы (маржи).